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  职业的重视度仍然居高不下。新华财经核算闪现，自8月1日至9月15日期间，职业算计招待组织来访高达5429家次，在申万二级职业中位居首位，抢先第二名

  密布的调研反映出组织对国内半导体职业的远景仍较达观。世界半导体工业协会（SEMI ）发布的最新多个方面数据闪现，2026年二季度全球半导体设备出货金额达405.3亿美元，同比添加23%，环比添加11%，接连第二个季度改写历史纪录。SEMI 指出，创纪录的出货额反映了职业为支撑AI 基础设施而继续出资先进制作产能。这一添加趋势在亚洲、北美和欧洲均有表现，凸显半导体制作在推动 AI 立异中的要害作用。

  申万宏源指出，SEMI猜测2028年全球商场有望达2295亿美元，伯恩斯坦（Bernstein）多个方面数据闪现我国晶圆制作设备国产化率继续提高，估计2026年进一步升至约26%，职业正迎来“AI扩产+国产代替”双击。

  世界闻名投行高盛最新发布的调研纪要闪现，我国半导体职业本钱开支正在继续加快，估计到2030年将达820亿美元，AI需求是中心驱动力。表明，上游零部件供给严重正成为新瓶颈，静电吸盘、芯片组、印制电路板（PCB）等要害资料缺少。设备和EDA国产化率继续提高，本地供给商迎来增量时机。

  进一步的细分职业调研数据也与的上述观念相印证。新华财经核算闪现，进入9月后，半导体资料、电子化学品等半导体上游细分方向组织重视度明显提高，9月迄今两大细分职业别离承受组织来访238家次和210家次，在346个申万三级职业中别离位列第3和第6位。

  详细个股来看，、西安奕材等半导体上业公司均进入9月迄今组织招待量前十。

  数据闪现，化学品职业的9月以来算计招待195家组织来访，是9月迄今招待组织调研家次最高的两家公司之一。

  中经社职业洞悉工业服务数据途径（以下简称“职业洞悉体系”）闪现，安集科技全名为安集微科技（上海）股份有限公司，是一家以自主立异为本，集研制、出产、出售及技能服务为一体的高科技公司。公司现在已形成了包含铜及阻挡层抛光液、介电资料抛光液、钨抛光液、依据氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂在内的产品途径，并成功打破国外厂商对集成电路范畴化学机械抛光液、部分功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂的独占。

  安集科技承受组织调研时表明，公司20多年来一直环绕液体与固体外表处理和高端化学品配方的中心技能并继续专心投入，在集成电路化学机械抛光液范畴、高端功能性湿电子化学品和电化学堆积范畴继续布局，使我国在该范畴具有了自主供给才能，并在世界商场上锋芒毕露。一起，公司依托自主立异，在特定范畴完成技能打破，具有引领特定新技能的才能。据灼识咨询陈述，按2025年收入核算，公司已位列全球第三大、我国商场第一大化学机械抛光液供给商，跻身全球干流供给厂商队伍。

  安集科技还表明，公司在深耕大陆商场的一起，秉持按部就班、按需发展的战略，有挑选性地展开海外布局。公司现在也已提交了港股上市请求，旨在打造世界化的本钱运作途径，拓展多元化融资途径，逐步提高公司的世界影响力和归纳竞争力，为公司全球化战略的深化推动供给有力支撑。

  中银证券剖析师余嫄嫄以为，从安集科技中报数据剖析来看，抛光液主经营务稳健添加一起，功能性湿电子化学品业务正快速放量，上半年营收增速达51.03%，高于抛光液营收增速，且该产品毛利率同比提高6.98个百分点。

  此外，职业的西安奕材也算计招待了103家次组织来访。据介绍，西安奕材专心于12英寸硅片的研制、出产和出售，产品大范围的应用于消费电子、轿车制作、AI 等范畴所需求的存储芯片、逻辑芯片、图画传感器、闪现驱动芯片、电源办理芯片及 IGBT、Power MOSFET 等功率器材范畴。公司上半年出售量约500万片，同比添加约29.75%；经营收入15.89 亿元，同比添加22.00%。

  西安奕材方面表明，受 AI 算力、高带宽内存（HBM）、数据中心微弱需求拉动及需求复苏影响，AI 芯片、先进逻辑芯片、订单继续放量，带动12英寸硅片需求快速地添加，全球12英寸硅片出现求过于供的态势。依据组织猜测，全球12英寸硅片2026年需求将超越1000万片／月，未来5年复合添加率约为7%。

  西安奕材还表明，因为半导体硅片职业长单锁量、锁价的特色，公司2026年上半年交给的订单根本在2025年底已确认，确定了产能及出货价格，所以陈述期内公司成绩受前述需求及价格上涨要素影响有限。2026年上半年新增供货产品已完成提价，大部分提价订单将于本年四季度签署，确定2027年物量和价格，因而提价带来的财政成绩将逐步闪现。

  国信证券剖析以为，跟着国内外晶圆厂扩产加快、海外晶圆厂在国内硅片收购量继续添加，以及国内晶圆厂本土化收购志愿增强，12英寸硅片需求量开端上涨动能有望逐步增强。